东瀛霸刀东渡中土，挑战各大门派。华山、少林、武当及峨嵋四大派，派出弟子找寻归隐山林已久的两位高手。风无缺、江飞鱼人称“双骄”，为了挽救武林浩劫，决定告别妻儿与霸刀决一死战。不料控制这场武林斗争的竟另有其人，得知敌人的调虎离山之计，担心妻儿安危的两人双掌合鸣，搭配得天衣无缝，终将岳龙轩打退，但已垂危。二人之妻手抱婴孩因躲不及后方敌人的追赶，直从瀑布顶端奋力跳下。十八年后，在热闹的市集有一人人敬而远之的街头鬼灵精－小鱼，又再次将人整得落花流水。然而，不同的环境及生活方式，经过十八年洗礼成长的除了小鱼外，还有生长于山林中平凡忠厚的无忌，白天过着单纯简单的樵夫生活，晚上竟变成拥有绝世秘籍的高手。

一年前无忌意外拾获一剑谱，每日深夜勤于练习，武功见长。偶然的机会，无忌与小鱼相遇。素昧平生的两人对彼此有一种异样的熟悉感。砍柴后返回家中的无忌，发现房屋坍塌，浓烟四起，父母已被人杀害。无忌检查父亲尸体时，发现其手中紧握曾挂在小鱼脖子上的鱼型玉佩。悲愤的无忌错认为小鱼就是杀害他父母的凶手。他闯入龙阳镇找寻小鱼报仇，最终在小鱼的解释下明白小鱼不是真凶。两人开始合力找寻凶手。后不二庄庄主女儿和大弟子，光临鱼老大与小鱼经营的大赌坊，不仅送上英雄帖还连带送上五百两黄金，如此大方的出手，使小鱼不得不怀疑不二庄的动机，小鱼打开锦盒发现是金叶子，无忌神色一震，从怀中拿出那片杀害自己父母的金叶子相比较，在金叶的角落位置，竟有着相同的符号，怀疑杀害自己父母的仇人是不二庄的人。无忌与小鱼决定一起前往不二庄，却遭到鱼老大的强烈反对。

然而毕竟是父子连心。虽然双方都拉不下脸来道歉，但担心对方的心情却是一样的，知道按不住小鱼想遨游天下的心，鱼老大借酒装醉，让小鱼顺利离开。听说不二庄正举行招兵买马的考试，小鱼和无忌一起前往，不料原来要进入不二庄的考试，必须要有高人的推荐函才可参加。小鱼和无忌发愁时，有个街头混混向他们指称有办法拿到推荐函，后小鱼误认庄主的女儿霜霜是混混买通好的俾女，两人因此结下难解的情分。小鱼和无忌在通过重重艰难的考试后，终顺利进入不二庄开始他们的调查工作，不料庄中的大弟子段天宝却处处针对小鱼，小鱼见招拆招，不让对方得逞。小鱼与无忌在街头巧遇燕大侠后，明月宫弟子紫嫣，挡住他们去路，细问有关燕大侠的事情。两人反盘问紫嫣的目的，小鱼不改戏弄别人的作风，使自己与紫嫣也结下难化解的结，而得到答案的紫嫣也赶紧回报明月宫宫主。

鼎鼎大名的「不二庄」庄主女儿和大弟子，竟光临鱼老大与小鱼经营的大赌坊，不仅送上英雄帖还连带送上五百两黄金，如此大方的出手，使小鱼不得不怀疑「不二庄」的动机，小鱼打开锦盒发现是金叶子，无忌神色一震，从怀中拿出那片杀害自己父母的金叶子相比较，在金叶的角落位置，竟有着相同的符号，怀疑杀害自己父母的仇人是不二庄的人。无忌与小鱼决定一起前往「不二庄」，却在此时遭到鱼老大的强烈反对，然而毕竟是父子连心。虽然双方都拉不下脸来道歉，但担心对方的心情却是一样的，知道按不住小鱼想遨游天下的心，鱼老大借酒装醉，让小鱼顺利离开。

听说「不二庄」正举行招兵买马的考试，小鱼和无忌一起前往，不料原来要进入不二庄的考试，必须要有高人的推荐函才可参加。小鱼和无忌发愁时，有个街头混混竟向他们指称有办法拿到推荐函，而小鱼却误认庄主的女儿双双是混混买通好的俾女，两人至此结下难解的情分。另小鱼和无忌在通过重重艰难的考试后，终顺利进入「不二庄」开始他们的调查工作，不料庄中的大弟子─天宝却处处针对小鱼，小鱼仍是见招拆招，不让对方得逞，让天宝更加憎恨小鱼。小鱼与无忌在街头巧遇燕大侠后，明月宫弟子－紫嫣，竟主动挡他们去路，细问有关燕大侠的事情。两人反盘问紫嫣的目的，然而小鱼不改戏弄别人的作风，再次让自己与紫嫣也结下难化解的结，而得到答案的紫嫣也赶紧回报明月宫宫主。

小鱼与无忌见宇文普的书房内放满书册帐簿，小鱼不小心碰到一花瓶，二人顿时泄漏了足迹，马总管带着人穷追不舍，一掌击出瓦片四散，小鱼见机不可失，拉住无忌往巷子里跳下。小鱼、常春与无忌三人醉着回来，突然只见左敦忽然着火，全身已在火海之中，宇文普及众人也来到，马总管证明左敦已死，众人无声，小鱼打量着众人，眼神停在小江的身上。无忌唤了小鱼两声，不见回音，上前拉过被子欲帮小鱼盖上时，神情突然一震，只见小鱼的手臂上爬着一只五彩般烂的毒蝎子，小鱼一怔，忽然开始呼吸困难，无忌立刻喂小鱼吃下常春的药，只见小鱼忽然吐出如墨汁般的黑血。

庄内再次出现有人自己燃烧起来的死案，使得庄中人心慌慌，令每人联想到是禁地中的断头鬼回来索命。而如此离奇的案件使小鱼和无忌更加想了解其中的内幕，两人决定夜探禁地。小鱼和无忌只见在浓雾中，隐约见到一群人成一字型，慢慢向前走着，只是这群人竟都是无头的。小鱼忍不住打了一声喷嚏，随即惊动了巡逻的护院，两人分头逃走，就在小鱼及被发现行踪时，紫嫣实时引开护院的注意力，解救了小鱼。而无忌自窗口小心地爬入，正要弄清楚这是谁的房间时，屏风后一个头自水中露出，竟是双双，就在此时门外传出追兵的声音，同时间门被撞开，无忌连双双带自己，同时跳入大木桶里。

双双带着小鱼、无忌及小江三人至洪兴赌坊送请帖，然而洪兴却一脸不屑，提出条件以赌局来决定请帖的去留，结果小鱼胜出，洪兴只能无奈接下帖子。四人返回途中，突然听到一阵野兽咆哮声，小鱼倒地痛叫，小江及无忌奋力反击。原来攻击者竟是江湖上无恶不做的「五恶人」，四人联手将五恶人击退，四人亦结下兄弟般的情谊。另小江在第五个恶人身上搜出一颗明珠，此时双双确认出那是属于段天宝的东西，众人决定找段天宝报复，但宇文普却突然制止他们，众人不知为何宇文普要袒护段天宝。小鱼回到房中，却发现紫嫣已不见，知道外面的情况对紫嫣极为不利。

庄内再次出现有人自己燃烧起来的死案，使得庄中人心慌慌，令每人联想到是禁地中的断头鬼回来索命。而如此离奇的案件使小鱼和无忌更加想了解其中的内幕，两人决定夜探禁地。小鱼和无忌只见在浓雾中，隐约见到一群「人」成一字型，慢慢向前走着，只是这群人竟都是无头的。小鱼忍不住打了一声喷嚏，随即惊动了巡逻的护院，两人分头逃走，就在小鱼及被发现行踪时，紫嫣实时引开护院的注意力，解救了小鱼。而无忌自窗口小心地爬入，正要弄清楚这是谁的房间时，屏风后一个头自水中露出，竟是双双，就在此时门外传出追兵的声音，同时间门被撞开，无忌连双双带自己，同时跳入大木桶里。

虽然小鱼和无忌顺利的逃脱，但也被马总管认出，宇文普派遣马总管前往刺杀小鱼，就在紫嫣抵挡不住的一刻，突然有一黑衣人前来解救，紫嫣扶住小鱼先行逃离，原来黑衣人竟然是小江。明月回到客栈，才知自己的弟子已被杀害，悲愤不已。另紫嫣与小鱼走着，却突然看到宫主的落叶呼唤，激动的奔向宫主道出令人心伤的实情，而受重伤的东维亦同时出现，依着东维给的线索，明月决定向天门讨回性命。天宝领着众弟子搜查小鱼的房间，天宝与马总管暗地里交换了一个眼神，一本厚厚的戒律书拍在案上，小鱼心中有数已明白被栽赃嫁祸了。

「不二庄」的大会终来到，当小鱼和无忌再次踏上庄内即引来许多愤恨的眼光，首当其冲就是段天宝，但小鱼人不以为意。小鱼及无忌避过护卫，来到与元裘相约的地点，然而就在元裘将说出有所发现时，却自己燃烧起来，小鱼蹲在元裘的尸体旁难过不已。为了替元裘报仇，小鱼及无忌靠着元裘身前留下的线索一一找寻，就在发现不对劲之时，树上竟有埋伏攻向小鱼，小鱼和无忌躲避不及之际，竟又有一黑衣人介入，救了小鱼和无忌。马总管已寻声而至，欲杀人灭口时，鹤云天又再次及时解救了小鱼和无忌。小鱼和无忌明明已经掌握了许多的线索，但又无法将其串联起来，最后，小鱼从小江的提示中发现了一个重大的秘密。

发现庄里攸关性命秘密的小鱼和无忌，决定阻止这一切。无忌偷偷遣入禁地，而小鱼则至大厅堂前，将宇文普及禁地里所暗中进行的计划一切全盘拖出。原来宇文普一直要让自己成为武林盟主，而若自己不能顺利坐上宝座，即会点燃引线，将全部人炸死，宇文普勃然大怒，竟按下引线的机关，小鱼合着双眼，无事发生，便知道无忌成功阻止了炸药的引爆。然而，众人没想到宇文普竟还留了一招。明月面色忽然凝住，只见三个人影慢慢从柳树间步出，明月宫主认出这人就是岳龙轩。宇文普一惊一闪，但后路已给小江封了。原来小江和雪雨竟是天门十二骑的黑骑与白骑，是被派来监视宇文普，若其失败就要取其性命，宇文普终给雪雨的剑刺中腹。

此时无忌经过欲救之，但反被攻击，无忌推开他，宇文普无力即断了气，双双赶至，以为无忌杀死父亲，自此对无忌怨恨不已。一女子受了重伤，卧在床上，一醒来即被鹤云天所道谢。原来她是风无缺的妻子─若兰，若兰回忆起十八年前的一场遭难，并道出小鱼及无忌的身世。在门外的小鱼和无忌互望，不敢置信彼此的渊源之深，此时，若兰含笑而逝。东维奔进，告诉众人明月宫主已被岳龙轩打落山崖，众人一听无不慌心不已。为了抵抗岳龙轩即将引发的一场武林战争，鹤云天决定收小鱼及无忌为徒。在众人以为明月宫主已遭不测之时，小鱼等人竟赫见一小童穿著一夏宫主的鞋，众人又燃起一丝希望。岳龙轩不满计划被小鱼和无忌破坏，因此更加深报复的决心。而双双顿时变成一无所有，无忌不忍帮助双双，不料，双双毫不领情。

小鱼等人来到邪恶林入口的一所大庄院—易楼，易楼内惊奇不断，而最令人不敢置信的是明月宫主，居然在易楼中陪酒。众人在易楼见到的明月宫主，已失去记忆，紫嫣及东维无法接受宫主的改变。小鱼面对着瘴气，深吸了一口气，迈步前进，进入了诡异的邪恶林。小鱼缓缓醒来，不料见到养大自己父亲的杜巧巧，从杜巧巧口中得知了自己父亲的许多往事。常春为了治好明月宫主的失忆，决定担任其仆役，但看到截然不同性格的明月，每天开心地生活，众人竟犹豫到底该不该试图改变其命运。无忌惊觉转身，已被金索牢牢的套住脖子，此时无忌才看清楚，眼前握着金索，正在冷笑的是个男子，无忌正欲提劲与之抗衡时，手脚己被双双及其它索套住。

为了报仇，双双出卖自己，而那班刺杀无忌的人，也就是想取得双双的人。紫嫣拉着小鱼及无忌匆匆走至，只见大堂外堆满了人。大堂内，人声鼎沸，只见最前面的台上，一人拿着飞刀。另一边站了一个女孩，被缚在一块木板前，正是双双，看着三刀飞向面前，双双两目紧闭，无忌上前替双双解开缚着她手的扣子，双双没有作声，只狠狠地瞪着无忌。小鱼、无忌冲出，见一蒙面人往后逃走，无忌第一时间出剑，蒙面人实时放出两把飞刀，直向小鱼和无忌，无忌以剑挡开，飞刀直飞向小鱼身后的明月及常春，看来他们都是冲着明月宫主来的。

明月坐在房中央，紧张不安的环视四周，只见小鱼等人正围着自己，并以严肃的眼光俯视着，明月见状甚感不安，猛吞口水。小鱼及无忌实时把明月按下，常春一咬牙，拿起金针，刺入明月的头顶百汇穴中，明月痛楚大叫一声后昏倒，然而这一切竟有人在暗中窥视着。小鱼等人狼狈地逃，边跑边回望。此时草丛中走出一人，原来正是负伤的晓彤。接着众人发现前面有一块大石，上面刻着：「邪恶林」。明月走到前面不远的一棵大树下，发现树下有一草席盖着一个人，明月一揭开草席，下面竟是孙梅，口中吐出毒针，直刺明月臂中。

无忌等人上前挡隔，只见四恶人出手，冷冷的望着明月，明月软倒，常春上前把脉，大惊，发现刺入明月臂中的，竟是江湖上失传已久的─冰魄银针。孙巧巧的出现解救了小鱼等人，小鱼将一切所发生的始末尾尾道出，恶人们诧异岳龙轩的武功竟变得如此高强，四恶人面面相觑，对眼前失忆的明月仍有戒心。沙尘中，忽然有人破土而出，银光一闪，众人眼前一花，纷纷惨叫起来，明月正惊叫，慌张走避，忽然抬头一望，只见一样貌奇丑的男子，双手带着一对精钢利爪的手套，在半空飞扑向明月，众人见状惊奇，紧张惊惶。小江和雪雨因敌不过水落的狡诈，负伤逃至，更中了毒，浑身无力，内力远不及水落而被一掌轰下山崖。

无忌正在对着手中之物出了神时，双双进来，无忌实时把东西藏在身后。不料，在双双放下夜宵离开时，藏在无忌身后的东西飘了出来，落在双双眼前，这竟是自己的手帕，双双望着无忌，百感交集，转身离开，无忌一脸无奈。另小江走至一大树下闭目养神，雪雨走近，手握着剑柄，正犹疑着是不是该下手之际，小江忽然双眼睁开跳起，吓得雪雨后退。无忌把剑插在地上，停下来，喘着气，心绪不宁的躺在地上。而在小鱼房中的紫嫣等不到小鱼，想象着小鱼跟双双的事情，妒火难消，横扫小鱼房中的东西。而双双则倚在小鱼的肩上，恬静的睡得安详，小鱼望着双双，叹了口气，四人各怀着不同的心事。

双双和紫嫣为避开暗器，二人齐掉到激流中，无忌和小鱼实时跳入水，紫嫣及双双被冲往不同方向。小鱼即游向紫嫣那边，无忌亦同时游向双双，四人在河中漂流，无忌实时抓住双双，而紫嫣越漂越远。另常春把最后一针插进明月脑中，明月一声惨叫站起，双眼布满血丝像疯了一般。晨风吹着双双发鬓，只见无忌带着醉步来，快要跌倒，小鱼即上前扶他。双双心情忐忑不安，终决定与无忌一战。双双施展「惊天三式」，无忌本欲避开，但脚步不稳竟跌倒，双双剑已刺到无忌面前，无忌竟不闪不避。双双不忍下手杀无忌，心中只感到对不起父亲，决定断剑出走。双双走进满布瘴气之地，无忌跟着冲进毒瘴，见到遍地皆是动物尸首。无忌焦急地找寻双双，惜双双已倒在地上，无忌立即救走双双。无忌将双双交给常春后，自己亦因中了瘴气倒下。

明月正熟睡，转脸一张眼，赫见黑影压来，还来不及反应已遭人一掌击晕。那人抱起明月，转身出房，竟是冷森森的小鱼。小鱼又再度被困在笼里，抱膝坐在一角，呆呆的样子，紫嫣给小鱼送药来。小鱼却充耳不闻，明月轻抚着紫嫣，予以安慰，紫嫣望了望明月，终于忍不住，拥着明月痛哭，而小鱼仍是直望着，眼神飘浮。众人估不到将小鱼催眠，并教唆其杀人的竟是杜巧巧，幸而小鱼及常春及时发现，运用巧智让杜巧巧自投罗网。岳龙轩目不转睛的盯着眼前的瘴气，忽然剑眉一扬，领着众人踏入瘴气中央的缺口中。