故事发生在山东海阳虎头湾，这里有两大家族吴家和赵家。在这个靠水吃水的沿海地，因为对出海权的争夺，这两家关系一直是水火不容。这天，在外地读书返家的吴家大小姐吴若云乘坐的马车，在路过一片高粱地的时候，突然被以黑鲨为首的一帮海盗拦截下来。车上的随从和使唤丫头当场被捉住，可吴大小姐却不见了踪影。正在高粱丛里睡午觉的一个小伙儿被从天而降的姑娘倏地砸醒，正是从马车里飞出来的吴若云，俩人一起被土匪一路追杀着逃跑。逃跑途中，这个衣着简陋满脸灰土的小伙儿嘴巴一刻不停地絮叨着自己的道理，让吴若云直感头疼。小伙儿叫海猫，吴若云以为海盗已经离去，给了一块大洋让海猫背自己回到马车翻车的地点，却不料中了土匪的圈套，两个人被捉了现行。吴若云并不畏惧，她要求黑鲨放了海猫，她父亲吴乾坤和黑鲨虽有大仇，但也绝不能连累无辜的人。海猫被吴大小姐的善良感动，加之之前从吴若云那里得了一块现大洋，这让淳朴耿直的海猫决定留下来陪着吴大小姐。海猫践行着自己的一番道理，坚持要陪着吴若云，于是黑鲨将他们一起带走。吴若云的随从和丫鬟回到了家，告知了吴老爷小姐被黑鲨劫走的消息。吴乾坤老年得子，六十多岁了，就只有吴若云这么一个闺女，很是宠爱。而且原本他是要将吴若云许配给林家少爷，以通过和林家结亲的方式，彻底打压赵家。心急如焚的吴乾坤决定去救出女儿，但却遭到了母亲吴老夫人的反对，她不能眼看着自己唯一的儿子以身犯险，于是以死相逼阻止了吴乾坤。海猫和吴若云被黑鲨关在了一个仓库里，在海猫的计谋下，吴若云用美人计给两个看守下了蒙汗药，迷晕了他们，外面只剩下一个看守。

外面只剩下唯一一个看守瘦猴，他见两个兄弟进仓库好久都未出来，不禁疑惑。海猫紧张地躲在门后，准备趁瘦猴进来之后实施偷袭，他握着木棍的手已经出满了汗。但海猫根本不是瘦猴的对手，瘦猴一个转身就躲开了偷袭，他提刀走向海猫。一旁的吴若云情急之下拿起一个酒坛，砸在了瘦猴身上，救下了海猫。慌乱中的海猫，开枪射死了瘦猴，俩人赶紧逃命。吴若云和海猫逃上了一只小木船，海猫不会划船，吴若云只得自己划船。身后追上来的海盗密密麻麻的枪子窜在水面上，海猫站到吴若云身后，替她挡住危险。林大少爷林家耀得知吴若云被海盗绑架，心急要去营救，为了保护他的安全，吴老爷将他关在房间里，派人看管。吴若云的随从吴天旺给林家耀送饭菜，被林家耀挟持着捆了门外的看守。林家耀带着吴天旺来到海边，逼着吴天旺带自己去黑鲨一帮人的老窝聚龙岛。海上升起了大雾，不辨方向。吴若云还在划着船，海猫因为从未出过海，吐得晕头转向。此刻他们不知，这大雾之下，海上情况竟是十分复杂。县护卫队队长正率领着一帮人追击受伤逃跑的共产党员王天凯，林家耀正和吴天旺划着船找聚龙岛的方向，而黑鲨等一帮海盗为了给死去的瘦猴报仇，也正在追赶着吴若云和海猫俩人。吴若云和海猫一刻不停地划着船前行，突然，大雾中迎面冲出一艘小木船，撞击中，来人和海猫一同掉进了海里。吴若云的呼喊声引来了保卫队和海盗，一场混乱的枪战随即展开，林家耀随后也赶到，加入了枪战。混战中，保卫队队长吴江海受伤，保卫队只好撤离。而林家耀腿部中枪，被吴天旺打晕强行带走。王天凯救了不会游泳的海猫，他肯求吴若云给海猫做人工呼吸救命，自己却因失血过多没了力气，上不了船。拾回一条命的海猫不忘王天凯的救命之恩，坚持带着已经昏过去的王天凯一起逃命。回到岸上的海猫得知自己已经到了一直寻找的虎头湾，吴若云独自离开之后，他一人带着王天凯去寻找大夫。大夫见到身负枪伤的王天凯，跑去保卫队告密，吴江海确定这人就是要找的王天凯，赶紧集合队伍。醒来的王天凯发现自己的处境，着急离开，海猫却根本不能理解王天凯所说的话，但他还是带上了药物，一路帮着王天凯逃命。吴若云回到家中，休息妥当之后，被父亲告知她待会儿要去县城见林家耀，不禁反感，明明是来定亲的，却摆架子住在县城。但随身丫鬟告诉她，林家耀住在县城因为要去医院，他是为了救她挨了枪子。吴若云跟随吴乾坤来到县城医院，没想到给林家耀治病的是个庸医，不知吴若云已经得救的林家耀为了赶紧去救人，竟然要自己取出子弹。吴乾坤听了十分感动。

由于医生和护士的无知无能，林家耀不得不自己动手取出小腿里的子弹，吴若云陪在一旁帮助他完成手术。林家耀咬着牙成功取出了子弹，吴若云向医生要来消毒药和针剂，替他止了痛，但林家耀还是晕了过去。海猫带着王天凯躲进一个山洞里，眼见着王天凯伤势严重，出血过多，海猫只好动手帮他取子弹。除夕来到，虎头湾因赵家和吴家的烟花之斗显得格外热闹，绚烂的烟花照亮了满片夜空。吴老爷吴乾坤叫上吴若云，去给老夫人磕头，但吴若云却不愿意，她记恨着老夫人害死了自己的母亲。吴若云不情不愿地给老夫人磕了头，随即离开。老夫人只好把早已包好的红包，让吴乾坤转拿给吴若云。林家耀来信，准备过了正月十五就与吴若云订婚。对于吴若云之前被海盗劫走的事，他并不介意。面对林家耀的体贴，吴若云表示男大当婚女大当嫁，她不会再反对婚事。深夜，赵家小姐与一男子在外相会，原来他们有过一个孩子，却因为两人身份之差，不能在一起，甚至不能认自己的亲生儿子。赵小姐决定正月十三之后，认回自己的孩子。而海猫和王天凯在山洞里，也正准备着过一个舒服的年。俩人相聊甚欢，海猫也说出了自己来虎头湾的原因，他是来履行一个二十年前的约定的。抚养他长大的婆婆临死前告诉他，只要来到虎头湾，过了正月十三，他就什么都会有了。王天凯也表明了自己的身份，一个共产党员。俩人在此正式做了告别。每年正月十三，虎头湾都有件大事，就是赵家和吴家的斗秧歌比赛，赢的家族可以将祖宗牌位供奉在海神庙里，祈求来年风调雨顺。两家族长为赢得比赛，都暗中进行着紧密的安排。斗秧歌的日子如期而至，赵家吴家两大家族全部聚集到一起，而跟这两家有着不共戴天之仇的黑鲨，也已早就埋伏在一旁，准备展开报仇计划。

一声枪响之后，秧歌比赛正式开始，两家秧歌队正式进场。场内的锣鼓声与呐喊声此起彼伏，喧闹一阵高过一阵。吴家攻势凶猛，步步紧逼，眼看着要取得胜利。正在两家正攻守相据之时，被突然出现的海猫打乱了节奏。海猫打断比赛，讲到二十年前正月十三虎头湾有人犯下了大错，如果现在不站出来承认错误，将会有罪责降到虎头湾，全镇的人都将受到惩罚。两家的比赛被破坏，吴老爷发话命人将海猫勒死，好继续比赛。吴若云原本混在秧歌队里，现在见海猫有难，不得不现身救人。但更大的问题来了，自古以来的规矩是女子不得参加扭秧歌，违规者是要被打折双腿的。吴乾坤为了护住宝贝女儿，准备出枪开战。好在赵家小姐及时出口相救，使得两家最终和平了结。吴若云让海猫赶紧趁乱逃跑，省得要被处死。但海猫不肯走，他叫停了锣鼓声，开始讲起自己的身世。原来二十年前，他是在虎头湾出生，被送给了瞎婆婆养大，现在回来是为了寻找亲生父母。海猫从小跟着婆婆，吃不饱穿不暖的苦命经历，引来了大家的同情。他大声喊出想与自己的爹娘相认，但没人出来与他相认。海猫声泪俱下，扑通跪在地上，乞求乡亲们能指引他找到爹娘。赵家小姐憋不住的泪水淌满了脸颊，赵老爷却厉声命令她不许出声。海猫还跪在地上，他不停地呼喊，声嘶力竭却没人与其相认。崩溃边缘的海猫决定撞柱子自杀，在即将撞上柱子的前一秒，一声“儿啊”将他从死亡边缘拉住。赵小姐终于忍受不住心理的煎熬，冲上前与自己的儿子相认了。全镇的人都屏住了呼吸，寂静地看着眼前的场景。吴乾坤这下终于抓住了赵家的把柄，他当场逼迫着赵家小姐，让她说出海猫的爹是谁。但赵家小姐却一口咬定，海猫没有爹。

赵家小姐还未出阁，现在突然冒出个儿子，无疑会给整个家族带来耻辱。赵老爷赵洪胜只好当着全镇人的面，称其妹妹其实患有疯病，所说的话都是胡言乱语，不能当真。赵洪胜欲开枪杀了海猫灭口，被躲在不远处的黑鲨开枪打中了胳膊，场面一时混乱起来。黑鲨和同伙及时跳海逃跑，海猫则被关进了海神庙，等待处置。另一方面的吴家，吴乾坤正在教训坏了规矩的吴若云之时，吴老夫人突然来到，提出必须按照家法将吴若云双腿打折。吴乾坤下跪求情，吴老夫人才放了吴若云一把。吴老夫人走后，吴乾坤严厉追究起吴若云斗秧歌的行头，吴天旺为了护住若云的丫鬟槐花，主动揽下了责任。按照家规，吴天旺被打断了双腿。赵洪胜吩咐香月给海猫送去饭菜，香月拎着饭菜来到海神庙。被绑住的海猫因为满嘴胡言乱语，对赵老爷不敬，引起了香月的不满。香月将碗里的菜倒在了地上，故意不让海猫吃。没想到门外跑进来了一只大黑狗，吃了地上的肉之后，中毒倒在了海猫脚下。香月这才意识到，赵老爷在饭菜里下了毒要害死海猫。回到家之后，赵洪胜问香月海猫是否已经吃了饭菜，香月回答已经吃了，赵洪胜这才放心。赵玉梅被关在房间里，不得外出，她恳求香月救她出去。香月带着赵玉梅来到海神庙，买通了看守，赵玉梅进去见到了海猫。海猫一开始误以为是赵玉梅要毒死自己，后来得知全是赵洪胜所做，俩人才终于能亲近地坐下聊天。从娘亲的回忆中，海猫了解了许多他不曾知道的事情。俩人正说话间，一个人举着一把大刀偷偷进到了海参庙，赵玉梅告诉海猫，来人正是他的亲爹吴明义。

海猫一家三口刚刚才得以相聚，门外的看守就冲了进来，吴明义打倒看守，带着海猫和赵玉梅准备逃离虎头湾。三人跑到海边，正准备乘船离开之时，早就埋伏在四周的吴家人一齐围了出来，将他们死死困住。按照吴乾坤的吩咐，他们必须将赵玉梅和吴明义活捉，留到天明祭海。吴乾坤得知已经抓到赵玉梅和吴明义，带领大帮人伙来到海边，而救妹心切的赵洪胜也随后赶到。被逼得走投无路的吴明义和赵玉梅，在临死关头拼命维护着对方。但面对吴乾坤等族人的咄咄逼人，为了保住自己的妻儿，吴明义选择了自杀。丈夫的死令赵玉梅心灰意冷，她再也忍受不了哥哥的虚伪和族人的冷漠，心如死灰的赵玉梅选择了随吴明义而去。临死前，赵玉梅告诉海猫，让他记住这帮人的嘴脸，是这些虚伪的恶人害得他们一家生死离别。海猫亲眼看着自己刚相认不久的爹娘双双自尽，失去了理智，拿着砍刀冲进人群要给爹娘报仇。但以一敌百毕竟力不从心，海猫被捉住，倒挂在了牌坊下示众。吴若云替海猫向吴乾坤求情，但吴乾坤丝毫没有心软。为了救下海猫，吴若云让槐花准备一条船，她要去聚龙岛找黑鲨帮忙救人。赵洪胜正和族人商量着赵玉梅的丧事，香月冲了进来，跪下为大小姐唯一的骨肉海猫求情。但赵洪胜道貌岸然，不仅没答应香月的请求，还打起了她的主意，让她留下嫁给自己。香月苦苦请求，才得以脱身。独自一人出海的吴若云，在海上被黑鲨的兄弟偷袭翻了船，带到了聚龙岛。吴若云提出让黑鲨去救海猫，但引来了其他海盗的嘲笑。紧急关头，吴若云大喊出海猫是跟黑鲨同病相怜。黑鲨若听了她的话，吩咐手下将她暂时关了起来。

天色已晚，吴乾坤来到吴若云的房间门口，询问宝贝女儿的情况。丫鬟槐花由于害怕，表现得极不自然。在吴乾坤的逼问下，她招出吴若云去了聚龙岛找黑鲨的事。吴乾坤隐隐觉出不妙，连夜召集了族里长老们，提醒大家注意提防黑鲨，以防海猫被救走。聚龙岛海盗窝里，支走了其他海盗的黑鲨，偷偷放出了吴若云，并撑船将吴若云带离了聚龙岛。在离沉海处不远的小岛上，黑鲨和吴若云眼睁睁地看着海猫被绑在铁笼上沉进了海中，却无能为力。随着一声令下，海猫坠进了海水之中，就在他以为自己必死无疑之时，视线中出现了一条灵活的身姿。而来救他的，正是赵玉梅的贴身侍女香月。铁笼再拉上来之时，已经不见了海猫的身影。惊呆了的乡民们纷纷跪下，以为是海神娘娘显灵。看着海猫漂浮着在海面上越来越远，众人都不敢再对海猫之事多嘴。黑鲨和吴若云在小岛上分别，吴若云安然回到家中。正巧吴乾坤正在召集族人攻打聚龙岛，见到吴若云安全回来，便暂时作罢。赵香月将海猫救上了小岛，海猫万分感谢。海猫说自己一定要回虎头湾报仇，杀光那些大恶人，香月告诉他自己是受赵玉梅之托才救他，并警告让他以后再也不要回到虎头湾，也不要再想报仇之事。吩咐完海猫之后，香月离开了小岛，小岛上只剩下海猫和黑鲨。不一会儿，黑鲨聚龙岛的兄弟们赶到了小岛，他们一见到海猫，便拔枪欲给死掉的瘦猴报仇。机灵的海猫见形势不对，立刻向黑鲨示好，表示要跟同命相怜的黑鲨结拜为兄弟。黑鲨一直也对这个与自己一样，命运不幸的小伙子有好感，当下答应下来。海盗们见此情形，也就不好再提为瘦猴报仇的话，海猫终于算是保住了一条命。

海猫跟随黑鲨回到了聚龙岛，还成了黑鲨的拜把兄弟。这件事引起了荣六荣七两兄弟的不满，隐隐生出了取黑鲨而代之的想法。岛上海盗们传开了一种拉稀腿软的病，黑鲨正愁眉不展，海猫毛遂自荐，请求给大家治病。他说自己不识字，但能认得药材，只要到了药房，就能抓回来药给岛上兄弟治好病。黑鲨思忖之后同意了他的请求，吩咐荣七、胖子和痦子三人一起陪同海猫去县城抓药。四人来到县城之后，海猫用花言巧语一一支开了荣七三人，跑去药房买了药材，让几个叫花子拿给了胖子，自己则离开了。荣七三人回到聚龙岛，告知黑鲨海猫逃跑的事情，并将海猫买的药材堆放在黑鲨面前。荣七他们怀疑这些药材里被海猫下了毒，不愿使用，但黑鲨却亲口尝试了那些药，证明它们没有被下毒。药材里放着海猫托郎中开的药方，另外还有一封信。海猫在信里说明了自己离开的原因，他要去虎头湾给父母报仇。黑鲨看了他的告别信，顿时大怒，吩咐手下兄弟，日后再见到海猫，一定要宰了他。来到虎头湾之后，海猫打听到了吴乾坤的宅子，趁夜潜入了进去。海猫误进了吴若云的房间，不小心打碎了花瓶，引起了门外吴乾坤的注意。为了保护海猫，吴若云骗吴乾坤是野猫抓耗子打碎了花瓶。吴乾坤和吴若云俩父女隔门聊天，吴乾坤希望吴若云能不记恨吴家，但吴若云一直记着娘亲被害死的事，她没办法不记恨这个封建迂腐的家庭。谈话不欢而散，吴乾坤离开之后，得知为了救自己吴若云孤身一人闯了聚龙岛，海猫十分感动。海猫放不下父母的死，又做不到杀人报仇，一时十分苦闷。这时，吴若云告诉他，自己有办法帮他，那就是去县里政府告状，她坚信国家自会还他公道。

吴若云带着海猫来到海阳县城，并许诺他能见到县长，替他爹娘的死伸冤。海猫不敢相信他这种没钱没势的人能见到县长大人，心中发虚不敢前去。但他不知县城保安队的队长吴江海，正是吴若云的亲二叔，吴若云是有备而来。到了县城，海猫一眼认出了吴江海，正是之前自己想抢劫枪弹的那个人。吴若云和二叔吴江海见面之后进屋一阵叙旧，将海猫留在了屋子外面。心虚的海猫准备逃跑，被保安队的人拦了下来，但幸运的是，吴江海似乎并不记得他，海猫这才放心。从吴若云口中得知了海猫的事之后，吴江海应允海猫，一定会为他伸冤。但其实吴江海心中在意的并不是海猫的事，他惦记着借着此事，去虎头湾找吴家赵家大捞一笔。吴江海带着吴若云和海猫，以及全保安队的人员，风风火火地回到了虎头湾。他一到虎头湾，就召集了全部吴家赵家的人，开始审问案情。广场之上，海猫指认是赵洪胜和吴乾坤逼死了自己的爹娘，但赵家吴家的族人都为两家族长作证没有杀人。审问没能得到准确的结果，吴江海宣布他将挨家走访调查事实。为了安抚海猫，吴江海特地指派吴家赵家安排海猫的住宿和伙食，并且准许他住到海神庙中。之后，吴江海首先便去了赵洪胜家中。俩人谈话中，赵洪胜心思敏捷活跃，一下子反应过来吴江海的来意。他立刻下去给吴江海准备了厚礼，这让吴江海十分满意。离开赵家之后，吴江海回到了吴乾坤家中。面对害死自己亲娘的吴老夫人，和同父异母的兄弟吴乾坤，吴江海心中填满了恨意。当年他被从吴家赶出来，没能分得一分家产，现在好不容易当上了保安队队长，他知道自己在吴家终于可以扬眉吐气了。在吴江海的暗示下，吴乾坤同意给出钱给他在虎头湾置下房产，同时也将命案责任推回给了赵洪胜。

吴江海回到赵家，恐吓说已经调查过实情，有证人可以指证赵洪胜才是杀人凶手。赵洪胜心急又无奈，直接问吴江海自己需要再付多少钱，才能与命案脱了关系。吴江海对赵洪胜的知趣非常满意。贪婪的吴江海两头敲诈，刚从赵洪胜那里得了好处，又回到吴乾坤这里继续索取。吴江海编造了个理由，说赵洪胜告状吴乾坤有藏枪造反的嫌疑，吴乾坤信以为真，应允了吴江海的好处。单纯的海猫以为吴江海真是个好官，是真心在为自己爹娘伸冤，心中感激得很。赵香月气冲冲地赶到海神庙，指责海猫不应该回来。她怀疑是吴若云故意煽动海猫去告状，然后勾结吴江海回来陷害赵洪胜，于是让海猫离吴若云远点。赵香月的话被吴若云听见，俩人争吵起来。由于吴江海没有限度的索取，吴乾坤有些支撑不住。年迈的吴乾坤面对即将出嫁的宝贝闺女，想到她竟然和吴江海合作，当着众人的面与自己作对，甚至是置自己于死地，不禁流下了泪水。而吴若云也终于知道，吴江海一直在借着海猫的事在敲诈，海猫一事只是吴江海敛财的工具。她气急败坏地找到吴江海理论，却又被吴江海的一番话欺骗，一时哑口无言。最终赵玉梅和吴明义的死，被归结为了封建余毒的残害，赵洪胜和吴乾坤俩人没有得到任何应有的惩罚。海猫不满意吴江海的处理结果，但再怎么反抗都已没用，事已成定局。最后，海猫得到了吴姓和赵姓两家家族每户凑起来的钱，算是赔偿给他用来为父母下葬的棺材费。而海猫爹生前的房子，和另外一处房产，也归为海猫所有。决心用自己的能力下葬爹娘的海猫，找到了吴若云，希望吴若云能陪自己将吴姓每家每户的钱归还回去。吴若云便领着海猫，一一送还了钱。

在吴若云的陪同下，海猫还完了吴姓族人各家各户的钱，之后，他准备将钱继续送还到赵姓家族。半夜，大家都已入睡，海猫来到香月家门口，叫喊香月的名字。海猫的动静吵醒了其他人，对于他半夜跑来找香月的事，赵大橹怀疑起他和香月的关系。虽然海猫一再表示自己是来还钱，但乡亲们不愿听他的解释，挥棒打走了他。林家耀对吴若云表明了心迹，他不顾家里人的反对，坚信被海盗劫走过的吴若云是清白的。林家耀讲述自己对人生的规划，他不愿再靠着家里娇生惯养地过日子，而是要自己奋斗。吴若云对这样的林家耀起了好感，点头答应了他的求婚。山上，海猫正吃力地拉着推车，正巧遇见了路过的林家耀上前帮忙。林家耀询问海猫为何不请乡亲们帮忙，海猫却愤怒地表示自己不需要这些恶人的帮助。林家耀顺着海猫的话和他交谈起来，没想到得知了若云被海盗绑走而后逃出来一事，并不像吴乾坤告诉他的那样。不满被谎言欺骗的林家耀回到吴家，向吴乾坤询问事情真相，被吴乾坤一口否认。吴乾坤指出若云被绑一事，是海盗和海猫共同策划所为，海猫其实是海盗的同伙。林家耀相信了吴乾坤的话，不再纠结吴若云被掳的事。赵姓乡亲碍于赵洪胜，不敢收海猫还回来的钱，甚至在赵洪胜编造的谎话下，他们还要平摊一半赵洪胜被吴江海敲诈走的钱。这对穷苦的乡亲们来讲，无疑是要倾家荡产。拿不出钱的香月家奶奶，决定向赵大橹家多收出这份钱的彩礼，这让赵大橹的娘几近崩溃。气急的赵大橹将这一切都归结为了海猫的错，他提着木桨，准备去教训海猫。吴若云来到海猫家中，看见正在做棺材的海猫，不由安慰起他。俩人靠在一起的一幕被推门而入的林家耀撞见，海猫面临着林家耀和赵大橹的双面夹击。

摊钱一事给大家造成了巨大的压力，赵香月决定找赵洪胜评理，赵洪胜一心想纳香月为妾，于是答应免去香月家需要平摊的钱。赵洪胜暗示香月只要她愿意，可以嫁给自己过好日子，香月坚决拒绝了他。因为免去了这笔钱，香月说服了奶奶不再多收赵大橹家的彩礼。赵大橹将这个消息告诉了自己娘，听说赵洪胜轻易就免了香月家的钱，赵大橹娘怀疑起香月的清白。不愿让自己儿子的亲事结得不清不楚的赵大娘，决定先调查清楚香月的作风。县长找到吴江海，塞给了他一个新的任务，那就是去虎头湾找出隐藏起来的共产党。吴江海带着大帮人马，浩浩荡荡地向虎头湾进发，却也苦恼着到哪里去揪出并不存在的共产党。吴若云一直担心海猫的状况，但她已经被吴乾坤软禁在家中，不得出门，便吩咐槐花将饭菜送给海猫。槐花不愿见到吴若云对海猫好，偷偷将饭菜送给了吴天旺吃。槐花告诉吴天旺，正月小姐嫁去南洋之后，就会将自己嫁给他。槐花一直爱慕吴天旺，此刻心里甜蜜得很，但天旺的表情却似乎若有所失。香月的弟弟受香月所托，给海猫送去了吃的，海猫正跟他打闹，被林家耀看见，以为海猫是在欺负小孩子。海猫为父母做的棺材已经接近尾声，林家耀见他认真的模样，主动上前帮忙。保安队的到来又掀起了一阵不小的风波，赵洪胜和吴乾坤都心知肚明，吴江海这回回来，必定又是要祸害他们了。回到虎头湾的吴江海也算是回了自己家乡，他提出要住在吴乾坤家中，吴乾坤无奈只得给他安排住所。为了打压吴江海的气势，吴乾坤暗示吴江海，若云即将嫁给林家少爷林家耀，而林家耀的亲叔叔正是红人林参谋长。得知这个消息的吴江海，下定决心，要破坏这门婚事。

由于经历了帮海猫上山伐木等事，林家耀对这个淳朴耿直的小伙子已经刮目相看，他相信海猫真的是个苦命人，而不是其他人口中的骗子。而林家耀虽然是个豪门子弟，却没有那些纨绔子弟身上的恶习，相反，他还善良乐于助人，这也让海猫非常开心，俩人成为了可以谈心的朋友。吴江海一心想破坏吴若云和林家耀婚事，在他的挑拨下，林家耀不禁对海猫和吴若云之间的关系起了疑惑。林家耀约出吴若云，再次询问她和海猫的关系，他的不信任让吴若云顿感不悦，俩人不欢而散。吴乾坤和吴江海一桌吃饭，饭桌上，吴江海和吴乾坤的夫人春草俩人不停你来我去的敬酒，让吴乾坤大为动怒，他呵斥走了春草。但春草却躲在门外，偷听了他们的谈话。无赖的吴江海直接向吴乾坤提出自己看上了槐花，想让槐花去陪他一晚，他的非分请求被吴乾坤一口否决。但些话被躲在门外偷听的春草听见，吴江海离开之后，春草紧跟上去，并且许诺吴江海自己有办法让槐花去陪他。槐花被春草骗去了吴江海的住处，遭到了吴江海的糟蹋。春草将自己所为告知了吴乾坤，吴乾坤怒气冲天，他拿出枪准备去找吴江海算账。春草拦下吴乾坤，一番话劝阻了吴乾坤。吴若云不知道吴江海与林家耀换了住处，原本想去向林家耀道歉的她来到了现在吴江海的住处，发现了吴江海对槐花不轨的行为。槐花不堪凌辱，一心寻死，被吴若云和林家耀拦下。吴若云将槐花交代给吴天旺，让吴天旺照看槐花，而自己和林家耀俩人，则去给槐花讨回公道。林家耀抢了吴家护卫的枪，和吴若云一起来到吴江海的住处。在林家耀枪口的威胁下，吴江海双手被绑住，还挨了吴若云一巴掌。随后，吴乾坤和春草等人赶到，吴若云赶紧向他讲述了吴江海的恶行。

吴若云向吴乾坤讲出了槐花被凌辱的事实，但吴乾坤却污蔑槐花，指槐花是拿了钱自愿的行为。当着族人和保安队的面，此事不了了之。回到家中，吴若云追问吴乾坤为什么要帮吴江海。吴乾坤以处理家事为由支走了林家耀之后，反责怪起吴若云，是她将吴江海这条恶狼引回了虎头湾。槐花被春草威胁逼迫，承认自己与吴江海的事是自愿所为，这一切刚好被门外的吴天旺听见。被污染了清白的槐花不停地哭泣，她害怕得知了此事的吴天旺不会原谅自己，吴若云为了安慰她，跑去向吴天旺解释。吴若云向他们保证，等嫁给林家耀以后会带着他们去南洋，绝不亏待。丧心病狂的吴江海召集保安队，挨家挨户地搜查根本不存在的共产党，扰得整个虎头湾不得安宁。他的手下行为放荡，不仅强抢乡亲为数不多的粮食，更以调戏女性为乐。吴老夫人得知了吴江海做的事，气愤至极，她生出了毒死吴江海的想法。搜共党的行动进行得鸡飞狗跳，赵洪胜不堪烦扰，主动贿赂。得了好处的吴江海暂时放过了他，将矛头直指吴乾坤和吴姓家族。吴姓家族被吴江海的保安队不停骚扰，吴乾坤只好主动去会吴江海。吴乾坤表示自己不会再追究槐花一事，另外还加送三十条渔船给吴江海，希望堵住吴江海的贪婪欲望。但显然吴江海却并不是那么容易满足，他还是紧咬共党一事不放。原本以为已经给足了好处的赵洪胜根本没想到，吴江海就是一条不会餍足的恶狼，面对吴江海一次又一次的索贿和逼迫，赵洪胜决定将海猫当作共党交出去。而另一方面的吴家，正在为共党头疼的吴乾坤在春草的提醒下，也打起了海猫的主意。

槐花和海猫的事令吴若云心寒，她对虎头湾这个封建迂腐的地方彻底失去了信心，林家耀便答应她，婚后可以带着槐花他们一起去南洋。赵玉梅和吴明义已经到了头七出殡的日子，海猫将他们合葬在棺材里，拉去下葬。吴若云和香月不约而同准备去帮助海猫，同行的还有林家耀和赵大橹。就在海猫拉着爹娘去下葬之时，赵洪胜和吴乾坤俩人来到了海神庙找到吴江海，统一地报出了海猫的名字。原来，赵家和吴家选择交出的共党，竟然都是海猫。吴江海问道海猫究竟算是赵家还是吴家的人，赵洪胜和吴乾坤俩人便争起了海猫的从属。经赵洪胜和吴乾坤的提醒，吴江海才想起原来有个海猫可以充数。吴江海带领保安队，准备去抓捕海猫。海神庙中，还在为海猫从属哪家争执的赵洪胜和吴乾坤突然醒悟过来，如果他们俩家再继续争斗下去，抓了海猫的好处就只能被吴江海的保安队独得了去，他们决定联手对付吴江海，坚决只上交海猫一人。在吴乾坤和赵洪胜的联手威迫之下，吴江海认了怂，同意只抓捕海猫一人。海猫请求吴若云帮忙写墓碑，吴若云和香月两个人却为墓碑内容争吵起来。吴若云认为赵玉梅既然嫁给了吴明义，就应该是吴赵氏，但香月咬定赵玉梅是被吴明义强迫劫走，若写吴赵氏会引起赵氏族人不满。俩人正争论不休，保安队就已经来到了墓前。海猫爹娘的下葬仪式还没完成，海猫就被保安队的人带走了海猫被扣上了共产党的身份，抓进了监狱，吴江海和县长勾结商议，决定将海猫当作共党王天凯上交给上峰。吴江海来到监狱，提审海猫。他假意让海猫说说自己的身世，但文书笔下记录的却是另外一回事。之后，在吴江海的要求下，海猫在纸上画下了指印，这下他就成了实打实的王天凯。毫不知情的海猫一直以为吴江海是个好人，他根本不知道自己已经中了一个天大的圈套，甚至天真地以为吴江海会放他回去。

海猫是共党的告示贴在了虎头湾，却根本没人，会对这个曾经搅乱了虎头湾安宁的海猫生出同情。海猫在被保安队抓走之前，将一袋钱悉数交给了香月，被赵奶奶得知，大骂了香月一顿。香月不顾奶奶和爹的阻劝，执意去监狱看望海猫。监狱中，到了饭点，海猫却领到了一份跟别人不同的大鱼大肉，他惊奇自己的待遇，以为是吴江海对他的特别关照。同屋的老头告诉海猫，这顿好饭是这监狱里的规矩，等海猫吃饱喝足之后，自己自然会告诉他原因。香月打扮成叫花子的模样，前来监狱看望海猫，却被保安队的人拦在了门外，不让她进去。海猫吃饱喝足之后，同屋的老头终于告诉了他，之所以他能有鱼肉酒菜，是因为他已经被判了死刑。对于即将执行死刑的犯人，监狱里才会给顿好的上路饭。拿钱贿赂了保安队之后，香月得以进监狱见到了海猫。已经知道自己要被枪毙的海猫，控诉起吴江海和虎头湾那些将他出卖的恶人，香月只得安慰他。她告诉海猫放心，自己一定会替他收尸。乔装打扮的香月被保安队小头目泥鳅识别出女孩子的身份，他一路尾随香月，图谋不轨。还好赵大橹及时出现，救走了香月。随后黑暗中突然出现几个男子，将泥鳅套进了麻袋。麻袋再次打开，泥鳅发现自己被带到了一个陌生的地方。抓了他的人强行邀请泥鳅合影拍照，泥鳅被逼听从，俩人在照片中显得亲近似老友。但更让泥鳅震惊害怕的是，这个人竟是真的王天凯。王天凯以照片要挟泥鳅，让他在吴江海身边当自己的眼线。吴若云和林家耀兵分两路，林家耀去省城找叔叔林参谋长帮忙，而吴若云先来到监狱，看望海猫。吴若云告诉海猫，自己一定会救他，让海猫放心。半路杀出个林参谋长，这让吴江海和县长不得不提前了海猫的枪决时间。一旁听见了谈话的泥鳅，赶紧出去将消息告诉了王天凯一方。王天凯等人商议决定，要趁枪毙之时找时机救下海猫。

同监狱的老头告诉海猫自己叫老斧头，并且他受王天凯之托，给海猫穿上了一件据说可以保命的衣服。海猫穿着老斧头给他的衣服，被保安队的人押离了监狱。保安队的人马押着海猫，浩浩荡荡地踏上了去虎头湾的路，途中，王天凯的人化装成卖糖人的贩子，跟泥鳅接了头。赵大橹和赵大娘在媒人的陪同下，来到香月家提亲。香月在给赵大娘倒茶水时，听见了外面的敲锣声，心神不宁的香月不小心倒翻了茶水。赵大娘看出香月惦记着海猫，脸色顿时变得很不好。保安队敲锣集合了虎头湾的百姓，身在家中的吴若云从槐花口中得知敲锣是为了枪毙海猫，一心要出去救海猫。槐花拼命阻拦，不让吴若云踏出门外。得知吴江海又将海猫押回了虎头湾，还要在虎头湾进行枪毙，赵洪胜和吴乾坤都不由大骂吴江海是个混蛋。海猫被关在牢笼之中，心中悲恨的他向海神娘娘祈求，要让整个虎头湾都种粮不收，出海翻船。他还大骂吴江海是个表里不一的骗子，吴江海听了，便向所有围观的群众污蔑海猫是共产党，更故意曲解共产党都是害人的魔鬼。吴若云穿上了为婚事准备的大红嫁衣，不顾阻拦要去嫁给海猫。而另一方面，临刑现场，一身白布孝衣的香月跑了进来。香月告诉大家，自己要当海猫的未亡人。赵大橹的娘见此情状，大喊丢人，嚷嚷着要退了聘礼，香月的奶奶和爹也被香月气得不轻。这时，凤冠霞帔的吴若云冲到了海猫身边，说要跟他拜堂成亲。吴天旺向吴乾坤告密大小姐去救海猫的事，吴乾坤气急败坏来到临刑现场。但吴若云已经对整个虎头湾的人，包括父亲吴乾坤，都失去了信心，她当场宣布要跟吴乾坤断绝父女关系。随着一声令下，泥鳅朝海猫开了枪，海猫倒进了茫茫大海之中。王天凯等人躲在暗处，观看了这一切。原来海猫身上穿的衣服，胸口处有一块铁块，而泥鳅在王天凯的安排下也会瞄准胸口的铁块开枪。以为海猫死定了的吴若云和赵香月泣不成声，被人拉离。

林家耀乘着汽车赶到虎头湾，却看见穿着嫁衣的吴若云站在人群之中。回到家中，吴若云因海猫的死沉浸在悲痛中，林家耀让她解释为何穿着嫁衣，她却不愿讲话。林参谋长的机要秘书何长官陪同林家耀来到虎头湾，他看见身穿嫁衣的吴若云，再联想到之前吴若云被海盗抓走一事，不禁怀疑吴若云的清白。何秘书口无忌惮，对吴若云言语中透出侮辱，这让吴乾坤大为动怒。经过吴若云的解释，林家耀不仅没有责怪吴若云，反而钦佩她的勇气和善良。何秘书要带林家耀回省城，林家耀却告诉他一定要为海猫沉冤昭雪。何秘书只好借口回去调卷宗，先离开了虎头湾。赵家族人将香月带回，绑在柱子上抽打得浑身是伤。香月的奶奶和爹拼命磕头，为香月求情，最终，在赵洪胜几句话的帮助下，香月才保住了性命。赵香月回到家中，吃了点东西，便立刻出门去打捞海猫的尸体。海边围着不少乡亲，林家耀拿着一叠钱币，想找水性好的人下去打捞海猫。看着那么多的钱，不少人心中跃跃欲试，但却没人敢接下这份活，因为没人敢跟族长作对。吴若云正准备自己下海，却发现海中已经有人，正是赵香月。赵香月在海中一直打捞到夜里，却一无所获。这下，赵香月和吴若云都以为海猫是真的死了。吴若云和林家耀回到家中，吴若云告诉林家耀，希望他能带自己离开虎头湾。他们俩决定第二天就走，但要在走之前将海猫的尸首捞出，俩人的谈话被偷躲在门外的吴天旺听见，向吴乾坤告了密。海猫睁开眼，看见了王天凯，以为自己已经死了进到了地狱。王天凯和周围的人不禁大笑，并告诉海猫他已经得救。几经确认之后，海猫才终于相信自己没有死。林家耀和吴若云兵分两路，林家耀去外乡雇人来打捞海猫尸首，而吴若云则先去海猫爹娘的墓地，为他们一家三口合葬做准备。在吴天旺的告密下，吴乾坤带着人马和枪支，堵在了林家耀回虎头湾的路上。两方打斗中，爱慕着吴若云的吴天旺出于嫉妒，一棍打在了林家耀的头上，导致林家耀头部流血受伤。赶回来的何秘书见到林家耀受伤，便命人抓捕吴乾坤，但吴家的人却和他们举枪对峙。还好林家耀称他们只是在比试身手，双方才就此罢休。

在林家耀的劝说下，吴家和何秘书双方才放下武器，这时，吴若云穿着一身孝服过来，看见林家耀受伤，吴若云关心地询问他是被谁打伤。何秘书见吴若云穿着孝服，讥讽吴乾坤家里是死了人。春草向吴老太太告状吴若云穿孝服的事，老太太认为吴若云这是要方死自己，很是生气，要求吴乾坤责打吴若云。吴乾坤舍不得宝贝女儿，急忙护住。一旁的吴天旺见大小姐被打，赶忙跪下帮忙说话，他连同槐花一起骗老太太，说吴若云是被鬼魂附身，已经神志不清。老太太把鬼魂附身之事当了真，决定请道士上门驱鬼。何秘书将林家耀带到海阳，还告诉他要带他回省城。何秘书对吴若云的不尊重让林家耀心中不满。作为一名国家官员，他不着手调查海猫的冤情，反而一心操心他人私事，林家耀怒斥了何秘书。何秘书阻拦不住，林家耀独自回到了虎头湾。吴老太太请来的肖老道在吴家大做法事，一番装神弄鬼之后，他逼着吴若云喝下一碗灰烬水，吴若云不肯喝，大骂肖老道是江湖骗子。及时赶到的林家耀喝退了道士，解救了吴若云。林家耀的叔叔林参谋长听信了何秘书的传言，不再赞成林家耀和吴若云的婚事，林家耀决定趁早和吴若云完婚，以防意外。林家耀去请示了吴乾坤，得到了吴乾坤的同意之后，决定第二天就同吴若云成婚。何秘书和县长以及吴江海带着大帮兵队，拉着大炮开进了虎头湾。何秘书认为林家耀是被吴家的法术蒙蔽，一心要带他回去。林家耀反抗不过，被强行带走。吴若云伤心地呼喊他的名字，林家耀回头大声告诉吴若云一定要等他回来。肖老道告诉老太太，吴若云是被极其厉害的妖孽附身，老太太深信不疑。肖老道要在吴若云的门口贴符，吴若云却让槐花转告他不用贴了，她再也不会踏出房门半步。海猫跟随王天凯来到了昆嵛山，误以为他们是山上土匪，惹得大家哄笑。于是王天凯正式向海猫介绍，他们的身份正是共产党。

赵香月做好了吃的，但她爹却不理睬她，香月去问奶奶，结果奶奶告诉她，她爹这是要绝食自尽。香月得不到原谅，便一直在屋外跪着。连着跪了五天之后，香月她爹还是不肯原谅她，香月便想跳虎头崖谢罪。香月爹喊住香月，告诉她除非赵大橹家能不退婚，否则他还是不愿活下去。香月来到赵大橹家门前，跪在地上乞求赵大娘不要退婚。赵大娘不答应，一盆冷水浇在香月头上。心灰意冷的香月来到虎头崖上，准备跳崖自尽，被赶来的赵大橹及时救下。深夜赵大娘入睡之后，赵大橹拿刀在她面前以死相逼，说自己还是喜欢香月，求他娘能答应俩人的婚事。只有这么一个儿子的赵大娘，只得答应。第二天，赵大娘告知香月奶奶自己同意不退婚了，香月奶奶高兴地让香月给赵大娘跪下道谢。赵大娘却让她们不要急着道谢，她虽然同意了不退婚，但还有其他要求。赵大娘让香月家陪嫁一条船，才能让香月过门。为了挣钱买船，香月每天下海捞海参。赵大橹跟着香月找到了海边，见香月如此辛苦，赵大橹提出要带香月私奔。话一出口，赵大橹立刻又反悔起来，他告诉香月自己是他娘唯一的儿子，如果他走了，他娘一定就活不下去了。香月表示自己理解他，但心里却略有失望。昆嵛山里，海猫整日惦记着能拥有自己的枪支，但队长苏岩告诉他，他的射击训练还没过关，现在还不能给他真枪。不满于整天做饭的海猫，打起了队友的主意，不料这一次他的花言巧语没能起到作用，被队友识破了他的小心思。夜里，趁着大家都入睡后，海猫偷偷拿走了一把真枪。海猫开枪的声响惊醒了大家，他的无组织无纪律遭到了苏岩的指责，并且将他关了禁闭。保安队兵马来袭，王天凯他们抵挡不住，选择了撤离。离开之后，苏岩才想起来，海猫还被关着禁闭。保安队捉住了海猫，正准备要枪毙，海猫灵机一动，冒充林家耀的身份活了下来。